Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться на свободу, угрожая людям. Небеса отправляют Чжун Куя, их верного защитника, чтобы он остановил хаос. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Битва продолжается, и судьба миров снова в его руках.