Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Под пристальным взглядом огромных драконов люди вынуждены терпеть страдания ради развлечения небожителей. Всеми злыми силами здесь правит коварная Лю Ли – колдунья, чья магия пробуждает исполинских каменных чудовищ, способных за мгновение разрушить любое поселение.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян, проникая в этот странный мир. Он создает для пленников путь к спасению, открывая таинственный портал. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью.
