1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чьё состояние и положение делают это дело особенным. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Ему предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высокой — под ударом его репутация, чувства и сама жизнь. Но отступать уже нельзя.