Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Их ждёт непростая задача — найти настоящего убийцу, пока гнев толпы не привёл к погромам. На кону не только справедливость, но и судьба всего китайского сообщества. Двум этим людям предстоит столкнуться с предрассудками, коррупцией и тайнами, которые скрывает шумный город у залива.
